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　　、行情走势回想

　　1月，碳酸锂期货与现货市集同步走强，同期波动加重。期货市神志，月初碳酸锂期货约不竭上年末的震撼上行态势，中旬受战术调控及资金赚钱了结影响出现短期回调，下旬再次上冲，但成交量萎缩，月底大幅回撤，但全月累计涨幅显贵，其中主力约（LC2605）1月全月涨幅21.9，价钱从上月底收盘的12.158万元/吨升至月末14.82万元/吨，月内涨幅55.81，日内波动幅度屡次扩大，市集投契情感阶段升温。现货价钱跟从期货波动，甘休1月30日，SMM电板碳酸锂现货报价16.05万元/吨，较上月底高涨3.7万元/吨，涨幅31.22，因期货盘面资金响应为贤达，价钱快速回落，月末期现价差迟缓收窄。从走势开动成分来看，中枢在于供给端江西锂云母矿整致的供应减轻、需求端储能爆发与电板“出口”应的双重支握，重复宏不雅层面有金属举座暴涨带来的情感传，同期来回所的调控战术阶段缓解了市集炒作热度，月底贵金属、有金属的大幅回撤则加重了资金流出速率，多重成分交汇栽植了1月碳酸锂市集的波动走势。      

　　二、供给端：国内供应扰动成分仍在衡阳塑料管材设备，国际短期增量有限

　　国内供应濒临结构敛迹。据SMM数据，2026年1月，国内碳酸锂月产量9.79万吨，虽同比加多3.5万吨，但较12月环比减少0.13万吨，竣事畅达增长势头。目下江西宜春已停产锂矿包括江特电机狮子岭矿区、宁德时间枧下窝矿区等中枢产能，加之中央看管组进驻宜春后，当地除少数规主体外，锂矿开导、选矿及锂渣提锂产线基本暂停，卓越压缩供给弹。从具体复产程度来看宁德时间枧下窝矿区仅完成环评次公示，短期内难以复产；江特电机狮子岭矿区因采矿证到期及露天储量缺少，异议搞定中，复产可能较低；其余多数微型涉锂矿山处于整改或拟刊出情景，短期难有本质复产孝顺，受此影响，1月国内锂云母提锂产量环比下落3.52，成为国内供给减轻的中枢连累。盐湖提锂开工率虽因季节原因下滑，但因产能加多及新产线爬产，产量相对变化不大，瞻望春节假期技艺产量基本保握沉着。

　　国际供应面，锂精矿与盐湖提锂均有增量但短期开释有限。锂精矿域，民众储量大、品位的澳大利亚泰利森锂矿三期化学锂精矿扩产名堂于1月30日分娩出批符方法的产物，该名堂达产后将使泰利森锂精矿总产能升迁至214万吨/年，但目下仍处于产能爬坡阶段，短期对市集供给影响较小，价钱面，甘休1月30日，澳大利亚锂辉石精矿（CIF）报价2185好意思元/吨，较月初高涨610好意思元/吨，上游原料资本；非洲面，赣锋锂业马里Goulamina名堂期已投产并发运精矿，海南矿业的Bougouni名堂也已投产，带来供应增量，盛新锂能的津巴布韦Sabi Star在完成技改后规复分娩，但中矿资源的Bikita透锂长石选厂等因价钱原因仍处停产情景；盐湖提锂面，南好意思智利、阿根廷盐湖名堂稳步进，阿根廷Cauchari-Olaroz等名堂处于爬产阶段，远期产量增长预期较强，短期对国内的发运量有所加多，比较之下，智利增量主要依赖SQM将碳酸锂升沉为氢氧化锂的产能爬坡，由于政府严格管控卤水抽取量且待投产的新盐湖，远期供应增量有限，同期，南好意思地区的地缘政时事（如委内瑞拉时事的外溢应）也为供应链带来潜在不细目。

　　三、需求端：能源电板偏弱、储能与出口支握衡阳塑料管材设备

　　1月，受能源电板需求环比下滑及春节前分娩节拍转机影响，磷酸铁锂周平均产量由上年12月的9.25万吨下落至8.74万吨（SMM数据），降幅5.51，但举座仍保管在相对理区间，未出现大幅下滑，中枢收获于储能需求爆发及电板“出口”应的支握。末端需求面，能源电板域发挥偏弱，受新能源汽车销量下滑影响，1月铁锂能源电板产量现实完成119.79GWh，环比下落8.76，成为磷酸铁锂产量下滑的主要连累，但跟着新能源汽车行业永远增长趋势未改，以及国内新能源汽车补贴战术的握续发力，能源电板需求仍有复苏预期；储能电板域发挥亮眼，成为需求端的中枢支握，1月铁锂储能电板产量现实完成63.02GWh，环比加多0.83，淡季不淡，国内储能项指标握续进带动储能电板产能开释，隔热条PA66生产设备进而拉动碳酸锂需求增长。此外，财政部、税务总局1月8日发布公告，明确自2026年4月1日起电板产物升值税出口退税率从9下调至6，2027年1月1日起取消，这战术转机催生了“出口”潮，电板企业加速出货以锁定现时退税红利，带动卑劣企业提前备货，卓越支握碳酸锂需求，缓解了能源电板需求下滑带来的压力。

　　四、库存：买卖商去库致凹凸游库存累积

　　库存面，甘休2026年1月29日当周，碳酸锂周度总库存10.74万吨，较月初减少2123吨。分结构来看，冶真金不怕火厂与卑劣电芯厂库存上升，而中游买卖商库存下滑：甘休1月29日，买卖商库存降至47880吨，较月初环比减少5060吨，降幅6.03，买卖商为闪避春节长假技艺价钱波动风险，主动降价促销、加速出货回笼现款，库存显贵下落；冶真金不怕火厂库存为19003吨，较月初加多1336吨，买卖商因本人去库存而减少朝上游采购，同期卑劣备货需求多由买卖商现存库存欢欣，而非径直朝上游追加订单，致冶真金不怕火厂产制品销售受阻，库存被迫累积；卑劣电芯厂库存发挥为“畅达去库后补库”，甘休1月29日，卑劣库存升至40599吨，较月初加多1601吨，库存回升主要体当今1月下旬两周，此前卑劣库存低35652吨衡阳塑料管材设备，1月下旬为节前环节窗口，电芯厂为保险春节停产技艺分娩畅达及节后快速复工，集会采购碳酸锂，致本人原料库存上升。因此碳酸锂举座库存下滑，里面分化主如果由于买卖商在春节前接受的库存策略。

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　　五、贵金属与有金属大幅波动造成情感外溢

　　除本人投契情感加多外，贵金属、有金属暴涨暴跌带来的溢出应也对碳酸锂价钱造成清澈带动。1月，贵金属涨、工业金属结构走强，碳酸锂算作新能源金属的中枢品种，跟从有金属举座高涨趋势，但月底特朗普于2026年1月30日庄重提名好意思联储前理事凯文·沃什为下任好意思联储主席，投资者缅念念其偏向“缩表+降息”的战术组会保管好意思元强势，赶紧逆转了此前支握贵金属高涨的中枢逻辑，同期特朗普示意诡计与伊朗对话，“但愿不动用武力”，中东地缘垂死时事降温，而跟着贵金属来回拥堵度的升迁，盘面蕴蓄大王人赚钱盘，任何利空王人易激勉大限制的赚钱了结，此前，国表里来回所为扼制投契而上调来回保证金，加大了杠杆来回者的资金压力，迫使多头寸被迫平仓，造成负反馈，受此带动，碳酸锂度回调。

　　六、总结：基本金属度转机压制短期盘面，紧均衡基本面静待回想

　　综上，碳酸锂举座供需紧均衡格式仍将保管，短期难以出现根底变调，但多头赚钱了结及贵金属大幅回落造成的情感外溢对盘面造成强压制。供给端，国内江西锂云母矿复产程度滞后，短期内难以造成有供给增量，国际锂精矿及盐湖提锂增量有限，法缓解国内供给偏紧的局面，瞻望短期内供给端仍将保管偏紧态势；需求端，储能需求握续爆发及电板“出口”应仍将提供中枢支握，能源电板需求虽短期偏弱，但永远复苏预期明确，举座需求韧较强；库存面，上游冶真金不怕火厂及卑劣电芯厂库存虽有所上升，但主要因买卖商节赶赴库致，举座库存处于低位，低位库存将握续支握价钱，同期也放大了价钱波动；宏不雅层面，贵金属及有金属板块价钱大幅波动，情感外溢至其他板块，加之此前碳酸锂投契情感火热，价钱涨幅较大，来回所战术调控下多头赚钱结意愿增强，推断价钱度回调。举座看，近期商品市集波动剧烈，金属板块度回调压制工业品走势，瞻望碳酸锂短期仍将承压，但碳酸锂本人产业面仍有支握，待情感开释完成后，盘面重回基本面来回，仍有定上行为能，短线提出不雅望为宜，恭候右侧信号。仅供参考。

　　长安期货：张晨

　　2026年2月2日

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包袱剪辑：李铁民 衡阳塑料管材设备

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